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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机(ji)会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍊，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👛🍋🎒🤬，截至周五收盘👅，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。