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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止(zhi)日(ri)，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來(lai)的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、4、成本利润：2025年上半年原料(liao)纯碱、煤(mei)炭等价格不断下(xia)行，带动玻璃成本重心(xin)持(chi)续下(xia)移，不同工艺成(cheng)本降(jiang)幅虽有差异，但多数不及原(yuan)片玻(bo)璃(li)成品价(jia)格降幅多(duo)。因此多数工(gong)艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利(li)。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。