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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇🤬🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧄、必需消费👠💖💯🍇、中游设备保持正增👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💟💕、消费电子、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍎🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈😠👛，中报盈利或有改善，如汽车💯🩲、光伏👙、自动化设备等🥬😡；3）消费服务领域🩰🥾，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促👜👿🍉、五一端午等多重假日**💟👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🩲🥭、家具😡👞😡、饰品🍏👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🍒、燃气、电力🍊💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善💗👗🧄。

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风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述(shu)不作为任何形式的投资建议(yi)，也(ye)不代(dai)表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配(pei)意见请(qing)以(yi)销售(shou)机构为准。任何在本文出现(xian)的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析(xi)及预测(ce)不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用(yong)本文(wen)内容(rong)所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现(xian)的(de)保证，基金投资需谨慎。

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2👙、近日🩰，美方官员称👚🥿，正在加紧推进与有关经济体谈判💓，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥿😡。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👛💝。商务部对此表示🥔，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🥿👗，换取所谓关税减免。如果出现这种情况👠，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益👠💔🍌💟。

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2024年四(si)季(ji)度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)(mai)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖(sui)然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及(ji)2）錶(biao)現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股(gu)且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都(dou)使(shi)得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要(yao)穫(huò)得超額(é)(e)收(shou)益不容易，但反過來，如菓(guǒ)(guo)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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2、但(dan)另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高(gao)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、高估值、低(di)盈利”的特(te)徴使(shi)得其對(duì)(dui)行情持續(xù)(xu)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素(su)也(ye)將(jiāng)有所增多(duo)。