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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调(diao)全球(qiu)经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对(dui)等关税动态(tai)。美联(lian)储将延续(xu)降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合(he)铜矿企(qi)业的产量指引，预(yu)计 2025 年(nian)全球铜(tong)矿供(gong)应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产量分(fen)别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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