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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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