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2025-08-16 04:38:11 作者：李宗龙

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2、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑(ji)二，上(shang)半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场中的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关，结合资(zi)产荒背景下，股(gu)市量能至(zhi)少(shao)不(bu)弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置(zhi)。

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