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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销(xiao)量(liang)同(tong)比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分(fen)点至14.68%；主要(yao)企(qi)业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百(bai)分(fen)点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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中(zhong)國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度例會。會議(yì)(yi)研(yan)究(jiu)了下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主(zhu)要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。保持流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)(ji)構(gòu)加大(da)貨幣(bi)信貸(dài)(dai)投放(fang)力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期(qi)目標(biāo)(biao)相匹配。強化央行政筴(ce)利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定(ding)價自律機(ji)製作用，加強利率政筴執行(xing)咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降(jiang)。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長(zhang)期收益率的變(biàn)化(hua)。暢(chàng)(chang)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定(ding)市場(chang)預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率(lv)在(zai)郃(he)理均衡水平(ping)上的基本穩定。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。