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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🩳😠，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💟🍆👛、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现😠🥥💞💌🥝，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍆。其次🧡🍊，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥭。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👞🧡，“两新”资金有望进一步加码🤬。最后🧡💞🍇💕💝，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥥🍈🍊，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💔😈。

2、但特朗普4月下旬暂停部分高关税的决定成为(wei)转折点。标(biao)普500指(zhi)数创下历史新高，经济(ji)数据显(xian)示增(zeng)长(zhang)稳(wen)健，科技股再度受到(dao)追捧。