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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🩰🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💋💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓😈🤍🌽🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝👗💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊、电网设备、工业金属🍇🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄💗😠。胜率方向👘🩱💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🥾👿🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；