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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价🩰🥝💌。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%💋。6月27日🧡🤬，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍏💗。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🥑🍓🩲，跌幅6.17%，市值313亿港元🍅👄。

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1、居民主导非银(yin)流动性期间，通(tong)常情况下(xia)，市场对于看(kan)股做债的(de)交易思路是有一致性(xing)预期的，因为居民存款搬家会导致央行(xing)货(huo)币(bi)政(zheng)策相对偏紧。这背后逻(luo)辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主(zhu)体存在脱实向虚的可能，此时如果央行(xing)加大货币宽松，那么非银机(ji)构有可能面临来自居民和央(yang)行(xing)流动性的双(shuang)重推动，由此带来的(de)资产价格上涨(zhang)或进一步助推居民存款向非(fei)银机构(gou)搬家，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因(yin)此，2015年以来，每当居民(min)存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银行(xing)体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银(yin)机构体感的货币政策维持紧平衡态(tai)势(shi)。

2、许廷全：下半年👢💟💕🍏，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩳🥾🥾👿、受惠于政策的行业💝💔👅，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👢🍄👞；二是低利率环境下🥝，保险🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。