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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅😻🥦，算力租赁订单持续落地👙💕🩳💗，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🧡🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👞💖，中报盈利或有改善，如汽车💋👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇👅、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅💋；此外贵金属🍎、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥾，叠加供给刚性或受限🍈👠，中报业绩有望边际改善。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所递交了发行(xing)境(jing)外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香(xiang)港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回(hui)报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低(di)，而是在(zai)相对差距上居民和企业(ye)感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成(cheng)本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期(qi)调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回(hui)落(luo)，是因为预期每次过度(du)亢奋且政(zheng)策“有所(suo)保(bao)留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终(zhong)端在国家补贴(tie)政策支撑下，订单表现尚可。1-5月(yue)国内(nei)浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前(qian)五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年(nian)玻璃需(xu)求或有阶段性好转，但(dan)房地产新(xin)开工面积近(jin)两年负增(zeng)长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降(jiang)状态。

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