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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月工业金属价格多数上涨👘，库存多数下行😈💖🍍💕。铜、铝🍇🎒🍄、锡、钴👚、铅价格环比上行🧅👙，锌💯🥿、镍价格环比下行；铜、铝👛👘👚、锌🍉👠💟🥬、锡🎒💓💓🍅、铅库存下行，镍库存上行👢🧡。贵金属方面💖🍌🍊🤍，黄金期现价格下行🧄🥑🍏💞，白银期现价格上行🍍。小金属方面🥬🍓😻，锑价格下行🩳💌🥦🥬，稀土价格上行。

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