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海外供应端，上半年整体供(gong)应是不及预期的(de)，一方面受到天气因(yin)素影(ying)响，另一方面海外新增(zeng)产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着(zhe)季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加(jia)，全(quan)年供(gong)应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加(jia)不确定性。目前新增产(chan)能(neng)项目的投产进度(du)存在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明(ming)年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安(an)米利比(bi)里亚项(xiang)目的增产进展。预(yu)计下半年到港量(liang)、进口量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的减量(liang)，下(xia)半年(nian)预计产量有所回升，同(tong)比增(zeng)加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较(jiao)低，预(yu)计今年全年国产矿产量同比下降100万(wan)吨。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍇，并显著低于美国市场💛。根据彭博数据🥻🍄👗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅👡🥿，预测市净率为1.2倍💘🧡👚💓，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍆💓💓🥦、公用事业等高股息板块普遍超5%🥝👄🥝。相较于A股💕🩲，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍆。中长期来看，南向资金持续流入😡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💝💗🩲💯🍏，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。