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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注(zhu)的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技(ji)、医药等(deng)成长(zhang)板块仍具修复空间。

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曾某为何举报自己的前公公婆婆(po)呢？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结(jie)果(guo)让她很不满(man)意，想通过网络发声来(lai)为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉(su)记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成(cheng)都市温江(jiang)区，2024年核查时在某单位保卫科工作。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡👠👝。盈利方面🥑💔🍄，5月工业企业盈利同比增速转负💯🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🍅🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖，半导体🍌🍉🧅、光学光电子😡🍈、消费电子、运营商、软件等👝👿💛🥾；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🌽🩲，中报盈利或有改善💕，如汽车👘、光伏💔🤍、自动化设备等；3）消费服务领域👛，如饮料乳品🌽😠🍆🥦、农副产品、家电🥔🧅🍊😡👘、家具🧄🍌👝🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属😡👝🧄💗、燃气、电力💛🥕🍆💋🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍉👅🤬。其中资源品板块原油💯👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👞🍊🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬👚🍅💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥬、行业景气和交易等维度👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓、医药生物（化学制药）👞😻💔💋、国防军工💕👝🍊🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等。

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