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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🧡🍉💝💗🍋，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍊💟🍓🥭🍒，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%😈💝🍄，但我们判断未来或难以延续🥭🧡🍏，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩱。

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从贸易到债务💔🥿，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥝💛🧄，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥾💕😠，已经从宏大叙事转向交易落地💛👢，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥒👄。长期来看💔， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🩳💯🧡， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👿👡🥾，黄金的战略意义持续凸显🥭。

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FORTIOR（01304）于2025年6月(yue)30日(ri)-7月4日招股，拟全球(qiu)发(fa)售1629.95万股H股，其中香港发(fa)售占10%，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于(yu)2025年(nian)7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

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克拉克表(biao)示，这也对(dui)极端的投资组合配(pei)置产生了影响。研究显示，401（k）投资者(zhe)中完全不配置股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资(zi)股票(piao)的(de)参与者比例也大幅下降。

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1、往后去看🍅🥻🥭👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉。如果通胀超预期上行🎒🍓👡，则可能使得降息预期推迟🍇🤬🥕，导致美债收益率出现阶段性上行🍌🍋🍒；如果就业人数远不及预期🍈👠🥔🥻，则可能使得降息预期进一步提升👝💛😈👘👛，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在(zai)六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)(shi)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對均衡，差(cha)距(ju)不大。市場6月中上旬，由(you)于伊(yi)以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指(zhi)數的突(tu)破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。