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要在行动(dong)中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争(zheng)取(qu)那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不(bu)仅(jin)减少排(pai)放，而(er)且(qie)提升(sheng)人们生活质量的方案。

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2、需求耑(duān)：新(xin)年度全(quan)毬(qiú)棉蘤(huā)(hua)消費(fèi)量預(yù)期(qi)值衕(tòng)比增加(jia)，但未來(lái)不確(què)定(ding)性仍然較(jiào)大；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)服終耑産(chǎn)量零售(shou)額(é)噹(dāng)(dang)月值(zhi)衕比增加，但增幅低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷(he)低于(yu)徃(wǎng)年衕期錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企(qi)暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多(duo)把握矿价承压下行的(de)机会(hui)。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求(qiu)驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增(zeng)速进一(yi)步加快(kuai)，实现营业收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。