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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及(ji)外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)(xu)流入等，爲(wei)港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍍🩳🥻，预计OPEC+在三季度将持续增产💟🍆，四季度起产量趋于稳定💗🥬👿🥿。然而🍒💕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥭💞🥕🍎，美国活跃钻机数量降幅扩大💖🥕🥿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💖💞。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👛。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩳，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍒，在四季度累库压力下💓，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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王(wang)青預(yù)計(jì)(ji)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降(jiang)準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基(ji)點，這(zhè)將(jiāng)(jiang)引導(dǎo)(dao)企業(yè)(ye)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利(li)率更大幅度下調(diào)(diao)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎(rong)資需(xu)求。

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1、5月🍊👜💖🍎，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💯🍋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍒🥝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💛🩲，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、所(suo)谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律(lv)基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿美元。