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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👙🧅👿💓、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍋💖，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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而一直以来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末🥬🍍，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份🍅🍏🍉😻💓。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接(jie)控股股(gu)東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省(sheng)工(gong)業控股集(ji)糰有限公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💝🩲👜，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💔😡🍆，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💋、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下💝👄🥦🍑，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👡🍌、出海、分红和新消费跑赢基准。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具(ju)备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。