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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开(kai)始行业固定(ding)资产投资增速有所回落(luo)，2025年以(yi)来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐(zhu)步(bu)缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望(wang)出现(xian)复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元(yuan)。