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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥👡💯🥬🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🧡🩲💞🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💖，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍒🍎🧅💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💕🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞👿，这为指数后续突破上行🍆👿💝👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💝🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍇🍄。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍍，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别(bie)获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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据央视(shi)新闻消(xiao)息，来自巴勒斯坦通讯社29日(ri)的报道，以色列军队(dui)当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名(ming)巴勒斯(si)坦人死亡。

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1、东方金(jin)诚首席(xi)宏观分析师王青认为(wei)，二(er)季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一(yi)方面(mian)，上(shang)半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫性有所(suo)降低(di)。

2、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表(biao)示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光电6月12日在(zai)业(ye)绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于(yu)具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不(bu)同(tong)需求和产品定位提供(gong)解决方(fang)案，处于性能(neng)和良率提升阶段。