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此前，杉杉股份于(yu)2025年5月27日披露了《關(guān)于間(jiān)(jian)接(jie)控股股(gu)東(dōng)部分持股將(jiāng)被司灋(fǎ)處(chù)寘的提示(shi)性(xing)公(gong)告》，上海金螎(róng)(rong)灋院(yuan)于2025年6月24日在(zai)上海證券交易所大宗股票司灋協(xié)助(zhu)執行平檯(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)司灋執行平檯）對(duì)杉杉控股持有的1300萬(wàn)股公司股票公開(kāi)進(jìn)行股票司灋處寘。

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盈利方面🎒🥭，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💯👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽🍉💖，大类板块盈利多有放缓👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧅、中游设备保持正增🍌💔🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👛🍅😠🧅👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋，半导体👡👄、光学光电子🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓💛，业绩有望改善👛💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善🍊🥑，如汽车💕🥑🍒👗、光伏、自动化设备等🍒🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🍍💔🥻，其中饮料乳品🥑😠、农副产品👗💔、家电🧡🍎🍏🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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兴华基金此次人事任命，折射出个人系公(gong)募在行业分化加剧下的(de)生(sheng)存逻辑——以技术升(sheng)级为支(zhi)点，撬动业(ye)务模(mo)式从“固收依赖”向“能力输出”转型(xing)。张翔(xiang)的证券与基金复合(he)背景，有望加速公司系统整合与创新业务落(luo)地。然而，如何将技术效能转(zhuan)化为规模增长与盈利改善(shan)，仍是摆在兴华管理层眼前的(de)现实考题，我们(men)将继续跟进！

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有券商人士分析称😡🥝，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍑🥭，光纤链接需求旺盛💞👿🥬，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍋💟。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍎🍎🩱🩱。

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1、不过💖🧡💟，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💝💓，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👅。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩳、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥔👄🩲，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🍄🍏💖🥔，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍆。不过，2024年🍉💛，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥿💛🥦，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。