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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻、政策基调积极🎒😠🩲、各类主题机会活跃🍆🥾🩲🥝🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面💌💋👛👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑，突破前可能还需要震荡一段时间🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘👢🥒💓。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻🍅，是盈利很强的牛市🥥💘👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰，二季度开始盈利快速上行🍎🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇。

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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力(li)或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地(di)产尚未(wei)企稳，“止跌回(hui)稳”政策目(mu)标(biao)将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率(lv)较大，宽货币和(he)宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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总量(liang)政策方(fang)面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见(jian)》。《意(yi)见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保障，积极培(pei)育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深(shen)圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美(mei)元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美(mei)元。