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第三💓👚🍎，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会🤍，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🥦🥬🍆🍏，更要有近期具体行动。2015年🩱🥒，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🍑🥥🍓。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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量(liang)价(jia)齐升，银行ETF（512800）最新基金规模(mo)达113.57亿元，近1年日均成(cheng)交额达4.04亿元(yuan)，为全市场规模最大、流动性最(zui)佳*。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍉、俄语😡👙🍑、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🍇🍓🍒，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权🥕🎒🥦👘💘、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥦。惊喜还在继续！”

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍅💝👢🍅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🩳🍎。 四季度美国经济压力加大🥾💌🥿👅😠，若美联储降息预期兑现🍏，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🌽🩱，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥥，并推升美联储降息预期🍈。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👢👝💝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💋🥔😠，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🩳，银行板块通常出现季节性机会🌽😈🍋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍏。