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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5💟😡👿🍍🍌、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯👛🍇、库存周期😻🥬🥒😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🎒👗🥝🥦,半导体、光学光电子、消费电子🍅🩳、运营商💋💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地😈🍊🍅,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域😈🍒🍋💔,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等🤬;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚😠🤬,有望延续两位数增长😡🍎,其中饮料乳品💔🍏、农副产品😈💓、家电、家具🍋🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥🌽🩲💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👝🩲。
总量政策方面,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达。6月24日,中国人民银行🍒🩳👢🍈、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局😠🩲🍌、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😈🍆、促进提升消费供给效能👗🤬👠、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥔💓🍏,优化保险保障,积极培育消费需求💋。同日👗,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)💖。《措施》提出,培育餐饮消费新场景💞🥭🍆。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒💞👅,鼓励各地发布餐饮美食指引🥦😠,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💋🥕🍉,推广中华传统饮食文化。地方上,6月以来👿,江苏省、广西壮族自治区👗😻🍆、深圳市🍍👅🥝👗、北京市陆续推出促消费政策。
1、东兴证券指出,我国化工行业景气有望底部回暖🍄,行业供需格局预期改善。2025年上半年,化工品价格指数小幅震荡下行🎒👘,化工行业仍处于低景气阶段,但目前全球能源类成本已从高位回落🥥🍇💛,同时🍒💌🍄,从供给、需求、库存角度看🌽🩳👞,行业已出现积极变化。综合来看🍍👗🥑,在行业供需格局预期改善的背景下,我国化工行业景气有底部回暖的迹象👄💘。
2、6月29日午间🍌,中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)官方微信发布声明表示,针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土(000831)部分董事、高管职务变动方面的不实信息,中国稀土集团郑重声明如下:本次中国稀土部分董事👘🍋🧄、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要,为优化公司治理结构、提升管理效能🩳,严格按制度及监管规定开展的正常人事安排,程序合规透明👚🥥,相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍑😠🍑。当前,中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。
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