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田(tian)希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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1、6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

2、徃(wǎng)(wang)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)(bian)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。