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今年六月(yue)末非金融及两油(you)万得全A绝对(dui)估值水平为(wei)22.09X(处于2010年以来51.0%分位),相比(bi)五月末上行(xing)0.60x。
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2、行业层面(mian),展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan),算力租赁(lin)订单持续落(luo)地,半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有(you)望延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受(shou)限,中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。
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