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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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