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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍄🩳，资源品🩱👗🥭、必需消费💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🩳😡。结合工业企业盈利🧡😠💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🍎🍓🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🥾🥻，半导体、光学光电子💖🥬🧄🥿、消费电子👄🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍄，业绩有望改善👛💌🥦；2）中游制造领域🤍👡，部分领域景气度有所回暖👞🥬😻，中报盈利或有改善💔👛👿🧄，如汽车、光伏🍎🍎💞、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠🍏👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋、饰品👘💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍍🧡；此外贵金属👡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🥾🍑，叠加供给刚性或受限🍅🤬，中报业绩有望边际改善。

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特朗普在周(zhou)日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车(che)，对吧？然而，我们却把数以百(bai)万计他们的汽车运到美国。这不公(gong)平。”

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨(dun)的(de)低位水平，国内铜精矿供给偏紧张(zhang)格局延续，短(duan)缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面(mian)，上半年国内铜表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际(ji)消费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨(dun)（部分数据(ju)预估），可以说(shuo)国内精铜(tong)市场产需两旺，精铜产出顶住(zhu)了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损(sun)的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订(ding)单(dan)、新能源抢装(zhuang)以及(ji)抢出口下表(biao)现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开(kai)下，供不应(ying)求(qiu)再现，国内库(ku)存也呈现快速去化的(de)特征(zheng)。显(xian)性(xing)库存方面来看(kan)，截止6月23日全球铜(tong)显性库存较上年末统(tong)计(ji)下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨至(zhi)18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加(jia)1.65万吨至12.96万吨，保税区库(ku)存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其中，上(shang)证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上(shang)，表(biao)现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。

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