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周五（6月27日）🥬，国防军工板块继续活跃🧡，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥒🍅。当日沪指跌0.7%🍑😈🩱🍓，创指小幅收涨0.47%💌👡👛👘。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏🍅🍒🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💯；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍊🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍍💔，叠加“618”大额补贴🍍🥒👡😻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👠👢🥬👘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚🥿，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍈。但需要关注家电🍉🥒🤬👄👿、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍄👜，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄💟👠🍄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出(chu)口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商(shang)品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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1、2025 下半年原油市場(chǎng)的基本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)分化(hua)與(yǔ)需求承(cheng)壓(yā)。由于庫(kù)(ku)存指曏(xiǎng)仍(reng)相(xiang)對(duì)悲觀(guān)(guan)，油價(jià)下半年存(cun)在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下迻(yí)的(de)壓(ya)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供(gong)應(ying)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

2、清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红(hong)外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控显示、越(yue)野装备等客户进(jin)行深入交流，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配(pei)套应(ying)用领域实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英(ying)寸和0.39英(ying)寸产品的批量(liang)出货。