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（1）供应上看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业(ye)整体仍(reng)处于亏损状态。硅业(ye)分会称，丰(feng)水期(qi)大厂产能置换(huan)为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检(jian)修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱的节奏下(xia)，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但(dan)电池片和组件(jian)排产回落较(jiao)快。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对硅料价(jia)格接受意愿进一步降低，后续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时(shi)显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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