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后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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