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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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