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陈(chen)健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强(qiang)劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优(you)势，在人工(gong)智(zhi)能(neng)（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重(zhong)估。此外，南向(xiang)资金年内净流(liu)入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠(die)加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨(dun)，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为(wei)从成本(ben)和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚(ya)矿石的(de)成本，引发(fa)矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回(hui)升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实(shi)际(ji)量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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