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当前(qian)市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而(er)言(yan)，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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6月(yue)30日，明尼阿波利斯(si)联储(chu)主席尼尔·卡什卡利最(zui)新表(biao)示，他(ta)认(ren)为美联储今年可能会降(jiang)息两次，首次降息可能在9月份(fen)进行。 但他也警告称，关税政策(ce)可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持(chi)灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发(fa)表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一(yi)步评估关税冲击对经济的真(zhen)实影响之际，我们应更加关注当前(qian)所看到的(de)通胀(zhang)和(he)实际经济数据，而不是提(ti)前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防(fang)止关税影响(xiang)滞后(hou)出现 。 卡什卡利称，自去(qu)年12月以来，他对2025年的(de)利率预测就(jiu)一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次(ci)，因(yin)为(wei)不确(que)定今年通胀是否会持续回落。卡什卡(ka)利补充道，他预计“两次降息”中的(de)首次，可能在9月份到(dao)来。先前，美国总统特朗普(pu)多次公(gong)开抨击美联储主席鲍威尔，因(yin)其坚决维持利(li)率不变的立场。

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