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展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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时间来到2025年6月💖💯🥭，贵州银行董事会架构则于近期出现变动情况。2025年6月5日💖🥒👙，贵州银行发布公告称💌，截至该公告日期，胡女士🩱🍑💓、殷先生及王女士之董事任职资格尚待贵州金融监管局核准🍅🥾🍆🧡👄。

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中银理财成立于2019年7月1日，注册(ce)资本(ben)100亿元。经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资(zi)者非公开发(fa)行理财产品(pin)，对受托的投资者财产进行投(tou)资和管理等。

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玻瓈(lí)需(xu)求下行週期沒(méi)有結(jié)束(shu)，下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成(cheng)本下迻(yí)過(guò)程中去産(chan)能所需時(shí)(shi)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chan)能沒(mei)有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存(cun)在，需求增量空間有限，且難(nán)以(yi)扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行(xing)業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣清。

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1、二级市场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升(sheng)至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以(yi)来新(xin)高，公司总市值近175亿元(yuan)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕🥕🩱💌，半导体、光学光电子、消费电子👘🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💓🍏🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏🥕🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🤬🍅👘，有望延续两位数增长🍎，其中饮料乳品💝、农副产品💌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯🥾🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。