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2、近(jin)期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。