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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有(you)望占优。

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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测(ce)市净(jing)率为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重(zhong)估港股科(ke)技龙头的(de)长期价值。

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操作方面，银河(he)证券建议投资者，中期维度下（7月(yue)至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易(yi)则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代(dai)表未来趋势的方向可能保持更(geng)高的风险偏好。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服(fu)務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大(da)會。此次大會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入(ru)探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳(dou)包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級(ji)層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣(chu)了火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。