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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅(gui)维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌(die)空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市(shi)场供需(xu)失衡，靠行(xing)业(ye)自救驱动不足，仍需关注是否存在政(zheng)策调控。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰，后续有望迎来全面牛市👢🥾。但战术层面🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡💕💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥕🩰🥻🩰，事后来看并不是盈利的牛市🍇。但在指数刚突破的2014年7月🍌👿🥬👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👜👢😠💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍏👝👅👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍑🥔👢💌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚💌👘🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥑💟👙。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒。