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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥥😠🍊，下半年国内政策落地时间或较晚👙，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💘🥾。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看😠，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👞、电网用铝（+75）👞🥬💖、出口（-25）🍑💝🍍，合计用铝增长 100 万吨🍌🥭，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總股本的3%。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東省(sheng)國(guó)(guo)有資産(chǎn)(chan)投資控股(gu)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

2、网友(you)：投资股票，你最热(re)衷什么行业？什么行业(ye)确(que)定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入(ru)大量资本于更新而(er)能(neng)维持优(you)势、创(chuang)造利润的企业。从(cong)这点，很多技(ji)术型企业就被踢出去了。而您好像投(tou)资了不少技术企业？呵呵，行业问(wen)题说不清(qing)，好像存在的(de)大多行业里都有好公司。