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燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)(ye)成本下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改(gai)善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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1、市场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化(hua)。政策主要(yao)包括资本市场政策(ce)、货币政策和经济政策。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝😈🍎👄👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭👚，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👗🥦😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌👛👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌，但短期而言🍑🤬，我们在短暂经历波动率的回归交易后😠，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。