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可以(yi)看到，五粮液(ye)今年的(de)业绩压(ya)力进一步变大，因为(wei)即(ji)便在增速放缓的2024年，其一季度营(ying)收和净利的增幅，也都(dou)超(chao)过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则(ze)直接“腰斩”。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、最后，物(wu)价企稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行(xing)的货币政策目标(biao)，央行(xing)一季度货币(bi)政策报告专栏提到(dao)，货币对物价(jia)发挥作用取决于供需对比情(qing)况。如果需求相对于(yu)产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影(ying)响。增加货币(bi)供给(gei)，在侧重增加投资(zi)、保障供给的发展模式(shi)下，反(fan)而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的(de)失衡程(cheng)度，实际上物价也难以回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾因(yin)素拖(tuo)累明显(xian)，物价的回暖还需要一定的时间。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力(li)需求驱(qu)动，数通市场快速(su)增长，仕(shi)佳光子相关(guan)产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。