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产能利用(yong)率提(ti)升下，FY25毛(mao)利率同(tong)比+0.8ppt至23.4%。费用方面(mian)，FY25销售/管理/研发费用率分别(bie)同比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较(jiao)为稳定；财务(wu)费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地(di)搬迁产生其他(ta)经营开支2.2亿港元。总(zong)体而言，FY25归(gui)母(mu)净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍄👙🧡💝，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👞，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港(gang)上市，意(yi)味着港股在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👝👡💗👚、模组产品可应用在AI眼镜上🍅🍊🍅💟，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥿💞👚💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👿🍉，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍇，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥦🍆💯💓，处于性能和良率提升阶段。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。