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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报告中写道(dao)：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为罕见的水平。”

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💯👠🥔。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍇，大幅跑赢中证500💞、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💋，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👢💔🌽，为市场贡献了重要的增量资金。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💘，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🧅🤬、机器人👚、创新药、新消费、固态电池💖🥻、可控核聚变💝👢🧡💖🥒、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🥔🥑😻。第二，外部流动性方面🧅🥒🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🎒🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢👗🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💌。在上半年积累了较高收益🥻👞、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的😈🥿🍍。预计四季度有估值切换的机会👅💝👜💯，同时，资金面可能有更多的边际变化👠。