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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后🧡，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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清越科技在(zai)2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领(ling)域(yu)，公司持续保持技(ji)术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期(qi)内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客(ke)户达(da)成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准(zhun)测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业头部客户展开合作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包(bao)括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資(zi)協(xié)議(yì)，以及STHK就其(qi)認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期(qi)的最后一天爲(wèi)2025年6月(yue)29日。截止本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公(gong)司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、金砖国(guo)家领(ling)导人第十(shi)七次会晤、也就是金砖(zhuan)峰会将于(yu)当地时间7月6日和7日(ri)在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖(zhuan)国家主席国，今年的峰会主题是(shi)“加强全球(qiu)南方合作，实现更包容和可持续(xu)的治理”，促进(jin)金砖国家之间的(de)贸易与金融合作、加强人工(gong)智能治理、应对(dui)气候变化都(dou)将是本次(ci)峰(feng)会的重要议题。