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虽然本轮(lun)非银流动性的增长规模接近(jin)2014年~2015年，但与(yu)2014年~2015年(nian)“看债做股”的(de)交易逻辑(ji)截然不同。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系(xi)向非银机构投放资金(jin)规模(mo)仅有(you)2000亿；与之对(dui)比，2015年前(qian)五个月，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行体系投(tou)放(fang)规模约3.4万亿。因此(ci)大的(de)宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双牛逻辑。

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1、在制造业(ye)方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药(yao)品和金(jin)属制品产(chan)量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、下半年债市或仍较为震荡，且(qie)节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果(guo)进一步降息落地，债市利率下行空间或有(you)所打开，但是幅度可能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间(jian)或(huo)在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建议：关注阶(jie)段性空头(tou)套保以及多头替(ti)代机会；关(guan)注短端正套机会；关注曲线走陡(dou)机会。