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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求(qiu)受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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中国人(ren)民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策调控(kong)强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性(xing)，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导(dao)金融机构加大货币信(xin)贷投放力(li)度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场(chang)利率定价自律机制作用，加(jia)强(qiang)利率政策(ce)执行和(he)监督。推(tui)动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注长期(qi)收益率(lv)的变化。畅(chang)通货币政策传导机制(zhi)，提高资金(jin)使用效(xiao)率，防(fang)范资金空转。增(zeng)强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降(jiang)息预期(qi)。不过相(xiang)比今年(nian)3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只(zhi)要能够维持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并(bing)了解更(geng)多信息。

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1、短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

2、另外，美国5月(yue)PCE价格指数环比上(shang)涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯(si)调查的经济学家(jia)预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀(zhang)指标(biao)——扣除食(shi)品和能源后的核心(xin)PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨(zhang)7.7%——略高(gao)于预期，但仍与通胀温和的情(qing)况相符(fu)。 虽然2025 年(nian)迄今为(wei)止(zhi)，通胀一直(zhi)较为温(wen)和(he)，不过许多经济学(xue)家预计，随着企业越来(lai)越多地将更高的进口关税(shui)转嫁给消费者，通胀将在接下来的(de)几(ji)个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降(jiang)了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自(zi)年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不(bu)确定性加剧，正在对经济增(zeng)长前景造成越来越大的(de)负面影响。