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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日(ri)，公司收到(dao)間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組建福建省(sheng)工(gong)業(yè)控股集糰(tuán)有限(xian)公(gong)司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委(wei)持有的福(fu)建冶金80%股(gu)權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化(hua)、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军(jun)工领涨。

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1、盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。