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风格层面🍓🥿🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🧡🍑💋，第一🍋🥔🧄🥝👢，从历史来看👙🍑🥭，近十年7月市场风格相对均衡🍌👞，大盘风格略占优。第二🍊，外部流动性方面😻👿🩱🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈💔🎒。第三🍅👅💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👢🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞👠👚，市场风险偏好整体回暖🍇💖💕。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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公告称🥭🍑👠🍌👝，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展👛🩱👞、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🍄🩳👚，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项😻💗🍌💗。

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资料(liao)显(xian)示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项(xiang)目之一(yi)，也被称(cheng)为上海(hai)乐高乐园的镇园(yuan)之宝，是上海乐高(gao)乐园度假(jia)区(qu)最长(zhang)的过(guo)山车，轨道总长(zhang)530米(mi)。在此前5月31日-6月19日的内测期间(jian)，乐高大飞车一直未(wei)对游客开放体验，直至6月20日(ri)转入试运营阶段后(hou)才开始接待游客。此前，5月28日，上(shang)海乐高乐园度假区(qu)一日(ri)票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近(jin)3000张(zhang)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于(yu)相(xiang)對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註(zhu)7月(yue)下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐(cheng)領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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1、玻璃方面💘，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍒👞💗，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🥾👿💌🥝，且由于成本仍有下行预期🥑💓👘🥭，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👜。同时产能去化后🩰👡💋，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转👜🍋🥦，期货盘面价格可能仍旧受到压制🍓。

2、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。