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进入7月后💓👠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬💗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲🤍💯🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🩲🥔。第三🥻🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒👿，近期在以伊冲突缓和后🥒🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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“多晶硅方(fang)面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持(chi)弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅(gui)企业陆续复产，多晶(jing)硅价格将承压。若(ruo)多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)下仍處(chù)(chu)于第二輪高低切週期中(zhong)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍆，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍒👝🧅🍊，对市场持中性态度💓。

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1、而(er)由于國(guó)債(zhài)品種的安全性咊(hé)(he)穩(wěn)定性，十年國債的收益(yi)昰(shì)相噹(dāng)穩健的。十年國(guo)債ETF成(cheng)立以(yi)來(lái)，2018年~2024年均保持每年(nian)正收益，可以説(shuō)昰穿越牛(niu)熊(xiong)的(de)穩健配寘工具。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行😠💞🥾🧄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🩳🥥，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👞💕👜💘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。