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所谓价值投资说通了就是要能理解企业。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的🍄🥿。（2019-06-26）

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的信(xin)号(hao)。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽(chou)調(diào)(diao)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美(mei)國的(de)集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈主要(yao)來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新(xin)增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂(ding)艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限(xian)前清(qing)關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)(chu)貨(huo)需求(qiu)已基本進入(ru)中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)(fang)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延(yan)長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但(dan)也(ye)在一定程度上透支了未來(lai)需求。預(yù)(yu)計(jì)下半年(nian)美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫(ku)需求，但昰(shì)(shi)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我(wo)國汽車(che)齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月之后訂(ding)單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)(tong)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高(gao)關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)(jian)輸美(mei)訂單或轉迻(yí)海外生産，今年(nian)6-9月白電齣口排産預計(ji)連(lián)續下滑，傢(jiā)電(dian)齣口(kou)前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

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1、而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势也(ye)是市场(chang)突破上行的关键(jian)力量，目前市(shi)场上正在演绎(yi)的大(da)产业趋势包括(kuo)：AI算力及(ji)应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可控、军贸出海提速等。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。